عندما تتداول النفط، أنت تشتري الأصول المختلفة وتبيعها بناءً على إحدى السلع الأكثر استخدامًا عالميًا. يتم تنفيذ معظم عمليات تداول النفط في صورة عقود فروقات نفط، شاملة النقدية والآجلة، ما يعني أنك لا تشتري الأصل الأساسي (مثلًا لا تشتري برميل نفط فعليًا) لكنك فقط تضارب في سعر النفط ارتفاعًا وهبوطًا في السوق المفتوحة.
تتكون سوق النفط من مكونين رئيسيين - نفط خام غرب تكساس الوسيط ونفط خام برنت - ولكل منهما أسعار مختلفة. ولأن النفط هو مورد مهم وحساس لعوامل العرض والطلب، قد تتقلب الأسعار بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى نوع من حالات التداول المتقلبة والتي غالبًا ما يفضلها المتداولون.
وفي فئتي غرب تكساس الوسيط أو برنت، توجد منتجات فردية عديدة يمكن التداول فيها، مثل سوق النفط الفوري وعقود فروقات سوق النفط الآجلة. وكل منتج من هذه المنتجات له خصائصه، ويرجع الأمر إلى المتداول فيما يتعلق بفهم الميزات الفريدة والمخاطر، على سبيل المثال:
عند التداول في النفط، من المهم فهم ديناميكيات السوق الأساسية، وإعداد خطة تداول تجمع بين كل العوامل الأكثر أهمية التي تحرك سوق النفط، شاملةً المخاطر والعرض والطلب والأخبار الاقتصادية والسياسية وكذلك استخدام التحليل الأساسي والتحليل الفني. تعرف على المزيد حول كيفية تداول النفط.
بينما يوجد العديد من المعايير المختلفة للنفط، فإن معظم الأسعار تستند إلى أحد المعيارين الرئيسيين التاليين: خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.
نفط خام برنت: من المقدر أن 60% من النفط العالمي يتم تسعيره وفقًا لسعر خام برنت، ما يجعله المؤشر الأكثر استخدامًا وأحد المعايير الرئيسية للنفط في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا. يتم الحصول على خام برنت من حقول النفط الأربعة (برنت وفورتيز وأوزبيرغ وإيكوفسك) في بحر الشمال، ما يجعله أكثر ملاءمة للنقل. يتميز الخام المأخوذ من تلك المناطق بأنه "خفيف" و"جيد".
خام غرب تكساس الوسيط: نفط غرب تكساس الوسيط هو النوع الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة، ويتم الحصول عليه من الآبار الموجودة في أمريكا. ولأن جميع هذه الحقول غير ساحلية، تكون تكلفة نقل نفط غرب تكساس الوسيط عالية نسبيًا مقارنةً بخام برنت.
المنشأ: يتم استخراج خام برنت من حقول النفط في بحر الشمال، بينما يتم استخراج خام غرب تكساس الوسيط من الآبار الموجودة في الولايات المتحدة.
النقل: لأن خام برنت يتم الحصول عليه من النفط في البحر، يمكن تحميله على السفن وتوزيعه في مختلف أنحاء العالم بسهولة نسبية وبتكلفة منخفضة. ولأن خام غرب تكساس الوسيط يتم استخراجه من آبار غير ساحلية، يكون النقل أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
العوامل الجغرافية والسياسية: تؤثر العوامل الجغرافية والسياسية - مثل المواقف المتغيرة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - بصورة كبيرة على أسعار النفط، مما قد يوسّع الفرق التنافسي (الاختلاف في السعر) بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.
عندما يكون أداء الاقتصاد سيئًا، تكون هناك حاجة أقل للنفط، وبذلك ينخفض سعره. ومع تعافي الاقتصاد، يتم الطلب على النفط مجددًا وترتفع الأسعار.
يتم بيع النفط ومبادلته بالدولار الأمريكي، ما يعني أن قيمة الدولار الأمريكي لها تأثير كبير على أسعار النفط، حيث إن تعزيز الدولار قد يقلل الأسعار وضعف الدولار قد يسبب ارتفاعها.
يتم تحديد أسعار النفط في سوق العقود الآجلة، ما يعني أن المضاربة بخصوص الأحداث المستقبلية قد تؤثر على الأسعار. ومن ثمّ ينبغي على المتداولين الوعي بالأخبار التي قد تؤثر على الأسعار.
تطوّر إنتاج الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) قد يسبب تراجع الاعتماد على النفط، ومن ثمّ ينخفض سعره.
تعتبر منظمة أوبك، إلى جانب كبار المنتجين مثل الولايات المتحدة وكندا والصين مؤثرة بشكلٍ رئيسي على سعر النفط والمعروض منه. ومن ثمّ، تقل أسعار النفط عندما يزيد الإنتاج، وتزيد الأسعار عندما يتم تقليل الإنتاج.
إن الأحداث مثل الكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات الجغرافية والسياسية تؤثر على أسعار النفط. وعندما يتم تقليل العرض أو الطلب بسبب حدث "صادم" غير متوقع، فإن الإقبال الشديد على الشراء يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
توفر عقود النفط الآجلة سيولة عالية، إذ توفر للمستثمرين القدرة على تسييل مراكزهم في أي وقت عند الحاجة.
إيداع الهامش المطلوب لبدء تداول العقود الآجلة ينخفض وقيمته 2% من القيمة الإجمالية للعقد.
قد يساعد الاستثمار في النفط كأداة تحوط في موازنة المخاطر.
يوفر النفط للمتداولين وسيلة أخرى لتنويع محفظة الاستثمار.
يمكن أن يحتفظ النفط بقيمته وسعره، حتى خلال أوقات ارتفاع التضخم.
استفد من الرافعة المالية المرنة للحصول على تجربة كاملة لعملية تداول.
النفط الخام، المعروف أيضًا باسم "الذهب الأسود" هو مادة خام ذات قيمة عالية بسبب استخدامه على نطاق واسع في إنتاج كل المنتجات اليومية مثل البلاستيك والبنزين والمطاط والمواد الاصطناعية وغير ذلك الكثير. وعلى مدار سنواتٍ عديدة، تسببت الزيادة في عدد السكان عالميًا وجودة الحياة في استهلاك النفط الخام وزيادة الطلب عليه. ولكونه منتجًا محدودًا يلقى طلبًا شديدًا، يعتبر النفط الخام سلعة ذات قيمة عالية.
وفقًا للبيانات التي جمعتها إدارة معلومات الطاقة، فإن إجمالي إنتاج النفط يزيد في المتوسط عن 100.61 مليون برميل يوميًا. وأكبر خمس دول منتجة للنفط مسؤولة عن نصف إنتاج العالم من النفط الخام تقريبًا. وأكثر دولة إنتاجًا للنفط في العالم، بمتوسط إنتاج 19.47 مليون برميل يوميًا هي الولايات المتحدة الأمريكية. وتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر إنتاجًا، إذ تنتج 11.62 مليون برميل يوميًا، ما يمثل 12% من إجمالي الإنتاج عالميًا. وتأتي روسيا وكندا والصين في المراكز الثالث والرابع والخامس بالترتيب، إذ تنتج حوالي 14.49 و5.5 و4.89 ملايين برميل يوميًا.
تداول النفط ذو طبيعة متغيرة ويمكن تحديد سعره بواسطة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من خلال آليات الإنتاج (العرض). ومن ثمّ إستراتيجيتان رئيسيتان تستخدمان بشكلٍ شائع بواسطة المتداولين لتقييم أسواق تداول النفط: التحليل الأساسي والتحليل الفني.
النفط الخام هو السلعة الأكثر تداولًا عالميًا، ولأنه يتميز بالسيولة العالية والتغيرات السريعة، فهناك فرص عديدة للتداول في تقلبات الأسعار لتحقيق الربح. إن طريقة الربح من التداول تعتمد على عدد كبير من العوامل، لكن الفهم الجيد للتحليل الأساسي أيضًا أمر ضروري. ولتجربة تداول النفط وتعزيز مهاراتك، يمكن فتح حساب تجريبي مجاني والوصول إلى مكتبة تتضمن موارد التداول التعليمية المتوفرة بواسطة Axi.
