ما هو النفط وكيف يمكن تداوله؟

ما هو النفط؟

يعتبر النفط سلعة ذات قيمة عالية وضروري للعديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم. باعتباره أحد موارد الطاقة الغير متجددة، يأتي النفط في أشكال مختلفة، مثل النفط الخام الذي يتم استخراجه من الأرض، والمنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. يتأثر سعر النفط بعوامل مثل العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية.

ما هو النفط الخام؟

النوع الرئيسي من النفط المتداول في الأسواق هو النفط الخام، وهو منتج بترولي طبيعي غير مكرر يتم استخراجه من الأرض. يمكن أن يختلف تركيب النفط الخام بشكل كبير اعتمادًا على مصدره، مما يعني أن هناك أنواعًا أو "درجات" مختلفة من النفط الخام. فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية من النفط الخام:

• خام برنت (Brent): يعد خام برنت أحد أكثر أنواع النفط الخام تداولًا ويعد معيار قياسي لباقي انواع النفط. ويتكون بشكل أساسي من مزيج من حقول النفط المتعددة في المنطقة ويتم استخراجه من حقول النفط في بحر الشمال، مما يجعله مناسبًا للنقل عبر الناقلات البحرية. يُعرف خام برنت بمحتواه المنخفض نسبياً من الكبريت وجاذبية عالية بالنسبة لمعهد البترول الأمريكي (API)، وهو مقياس لمدى ثقل أو خفة سائل البترول مقارنة بالماء. وهذا ما يجعل زيت الخام "خفيف" و"حلو". يستخدم عادة كسعر مرجعي لتداول النفط العالمي.
• خام غرب تكساس الوسيط (WTI): يعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) معيار قياسي آخر للنفط الخام. يتم استخراجه في الولايات المتحدة، بشكل أساسي من حقول النفط في ولاية تكساس والمناطق المحيطة بها. وبما أن هذه الحقول غير ساحلية، فإن نقل نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مكلف نسبياً مقارنة بخام برنت. يعتبر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) خامًا خفيفًا وحلوًا، مثل برنت. وهو معروف بجاذبيه عالية بالنسبة لمعهد البترول الأمريكي (API) ومحتوى الكبريت المنخفض. يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) ويعمل كمعيار لتسعير النفط الخام في أمريكا الشمالية.
• خام دبي: خام دبي هو نفط خام متوسط الدرجة يتم إنتاجه بشكل أساسي في الشرق الأوسط. يعد معياراً لتسعير النفط في السوق الآسيوية. يحتوي خام دبي على نسبة كبريت أعلى وجاذبية أقل بالنسبة لمعهد البترول الأمريكي (API)، مقارنة بخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI). وغالبًا ما يُستخدم كمعيار لتسعير درجات النفط الخام في الشرق الأوسط وآسيا.
• خام Louisiana Light Sweet (LLS): يعد (LLS) نوع من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة. وهو خام خفيف وحلو، مثل برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI). يُستخدم (LLS) بشكل شائع كمعيار لتسعير النفط الخام المنتج في ساحل الخليج الأمريكي.
• سلة أوبك: تقوم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بحساب متوسط سعر سلة النفط الخام التي تنتجها الدول الأعضاء فيها. تشمل هذه السلة مختلف درجات النفط الخام من دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا. تعتبر سلة أوبك بمثابة مرجع لتسعير النفط الخام الذي تنتجه أوبك.
• الخام الكندي: تعد كندا منتجًا مهمًا للنفط الخام، ويتم استخراج أنواع مختلفة من النفط الخام من رمالها النفطية واحتياطيات النفط التقليدية. تشمل أنواع الخام الكندي Western Canadian Select (WCS) و Syncrude و Cold Lake Blend. يعتبر النفط الخام الكندي ثقيل بشكل عام ويحتوي على مستويات أعلى من الكبريت مقارنة بالنفط الخام الخفيف الحلو مثل برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI).

ما هو سوق النفط؟

يشير سوق النفط إلى الشبكة العالمية من المشترين والبائعين المشاركين في إنتاج النفط وتكريره وتوزيعه واستهلاكه. إنه سوق معقد للغاية ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. تعد الدول الكبرى المنتجة للنفط وشركات النفط والتجار والمستهلكين جميعهم مشاركين نشطين في هذا السوق. يُعرف سوق النفط بتقلباته بسبب عوامل مثل التوتر السياسي والكوارث الطبيعية والقرارات التي تتخذها الهيئات الحاكمة (مثل OPEC)، والتغيرات في الطلب العالمي

ما الذي يؤثر على أسعار النفط؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر النفط. كقاعدة عامة، من المهم لأي شخص يتداول في النفط أن يظل على اطلاع بالأخبار الاقتصادية واتجاهات السوق لضمان فهم أكبر لكيفية تأثر الأسعار. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط:

• الوضع الاقتصادي: عندما يكون أداء الاقتصاد سيئًا، تقل الحاجة إلى النفط، وبالتالي ينخفض السعر. ومع تحسن الاقتصاد، يزيد الطلب على النفط، وترتفع الأسعار.
• قوة الدولار الأمريكي: يتم ربط النفط بالدولار الأمريكي ويتم ايضاً تداوله به، مما يعني أن قيمة الدولار الأمريكي لها تأثير كبير على أسعار النفط؛ ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى خفض الأسعار، كما أن الدولار الضعيف يؤدي إلى ارتفاعها.
• المضاربة في السوق: يتم تحديد أسعار النفط في سوق العقود الآجلة، مما يعني أن المضاربات حول الأحداث المستقبلية يمكن أن تؤثر على الأسعار. ولذلك يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالأخبار التي قد تؤثر على الأسعار.
• مصادر الطاقة الجديدة: وقد يؤدي النمو في إنتاج الطاقة المتجددة (أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) إلى انخفاض الاعتماد على النفط، وبالتالي انخفاض الأسعار.
• إنتاج النفط العالمي: تعتبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC)، بالإضافة إلى كبار منتجي النفط مثل الولايات المتحدة وكندا والصين، من العوامل المؤثرة الرئيسية على أسعار النفط وإمداداته. وعلى هذا النحو، تنخفض أسعار النفط عندما يزيد الإنتاج وترتفع عندما يكون الإنتاج مقيدًا.
• الصدمات الخارجية: يمكن لأحداث مثل الكوارث الطبيعية والحروب وعدم الاستقرار الجيوسياسي أن يؤثر بشدة على أسعار النفط. عندما ينخفض الإنتاج أو العرض بسبب حدوث "صدمة" غير متوقعه، فإن الشراء بدافع الذعر غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ما هو تداول النفط؟

يتضمن تداول النفط شراء وبيع عقود النفط بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار.

يمكن للمتداولين المشاركة في سوق النفط من خلال أدوات مالية مختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الخيارات والعقود مقابل الفروقات (CFDs). يوفر تداول النفط فرصًا للمضاربة على حركة أسعار النفط دون الحاجة إلى امتلاك السلعة أو تسليمها فعليًا. بمعنى آخر، لست ملزماً بشراء برميل فعلي من النفط للتداول به؛ أنت ببساطة تتضارب بما إذا كان سعر هذا النفط سيرتفع أو سينخفض في السوق المفتوحة.

نظرًا لأهميته في التجارة العالمية - فالنفط ضروري للنقل العالمي وهو عنصر أساسي حاسم في إنتاج كل شيء بدءًا من الكهرباء والبلاستيك إلى مستحضرات التجميل والأدوية - تراقب العديد من الصناعات سعر النفط وتتاجر بنشاط في سوق النفط. وهذا يؤدي لتقلبات عالية في سوق النفط.

كيف يتم تداول النفط؟

الطريقتان الرئيسيتان لتداول النفط عبر الإنترنت هما العقود مقابل الفروقات النقدية والعقود مقابل الفروقات الآجلة.

• العقود مقابل الفروقات النقدية للنفط: هذا يتضمن شراء النفط بسعر السوق الحالي. تعد أبسط طريقة لتداول النفط وعادةً ما تُستخدم لفترات عقود قصيرة، تتراوح من بضع ساعات إلى عدة أسابيع.
• عقود الفروقات الآجلة للنفط: تعد العقود الآجلة للنفط استثماراً متطورا أكثر من العقود مقابل الفروقات النقدية. عادة ما يكون للعقود الآجلة للنفط فترات عقود أطول، تمتد لأشهر أو سنوات. إذا كنت تعتقد أن سعر النفط سيكون أعلى في المستقبل، فيمكنك عقد صفقة مع البائع للاتفاق على السعر الذي سيتم دفعه اليوم بحيث يمكنك بيع النفط الفعلي عند انتهاء العقد لأكثر مما دفعته مقابله.

دعونا نفكر في مثال لتداول النفط باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD) على خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو النفط الخام المعياري، حيث يبلغ سعره في السوق الحالي 70 دولارًا للبرميل.

إذا اعتقد المتداول أن السعر سيرتفع، فيمكنه شراء عقد مقابل الفروقات (CFD) مقابل 10 براميل من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالسعر الحالي البالغ 70 دولارًا للبرميل. إذا ارتفع السعر إلى 75 دولارًا للبرميل، فيمكن للمتداول بيع العقد مقابل الفروقات (CFD) وتحقيق ربح قدره 50 دولارًا:

([$75 - $70] x 10 برميل) = ربح 50 دولارًا

وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى 65 دولارًا، فإن هذا يؤدي إلى خسارة قدرها 50 دولارًا.

([65 دولارًا - 70 دولارًا] × 10 برميل) = خسارة 50 دولارًا

تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للنفط

وبما أن تداول النفط كعقود مقابل الفروقات (CFD) لا يتضمن ملكية فعلية، فيمكن للمتداولين الاستفادة من التغيرات في السعر في أي من اتجاهي السوق.

على سبيل المثال، إذا توقع المتداول أن ينخفض سعر النفط في الأشهر المقبلة من سعره الحالي البالغ 70 دولارًا للبرميل، فيمكنه بيع العقود مقابل الفروقات الآجلة للنفط بسعر 65 دولارًا للبرميل. إذا انخفض سعر النفط إلى مستوى 65 دولارًا بحلول تاريخ انتهاء العقد، فسوف يحصل على ربح قدره 5 دولارات للبرميل.

لماذا تتداول النفط؟

يقدم تداول النفط العديد من الفوائد بالمقارنة مع أشكال التداول والاستثمار الأخرى.

أولاً، يعتبر النفط سوقًا عالي السيولة، لذلك من السهل نسبيًا الدخول في الصفقات والخروج منها. ولأن أسعار النفط تتأثر بالأحداث العالمية، هناك احتمال كبير أن يؤدي حدث كبير أو خبر في مكان ما على العرض أو الطلب مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار وبالتالي فرص التداول.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن النفط يمثل سلعة أساسية في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب المستمر مضمون بشكل فعال، وتظل إمكانية الربح قائمة. وايضاً، يسمح تداول النفط بالتنويع لأنه أقل ارتباطًا بالأسواق المالية التقليدية مثل الأسهم والمؤشرات.

وأخيرًا، نظرًا لأنه يمكن تداول النفط كعقود مقابل الفروقات (CFD)، فليس هناك شرط لامتلاك أي منتج فعلي. عند تداولها مع الرافعة المالية، يمكن للمتداولين تضخيم عوائدهم. ولكن، انتبه أن التداول بالرافعة المالية يؤدي أيضًا إلى تضخيم أي خسائر محتملة.

كيفية تداول النفط

فيما يلي دليل أساسي حول كيفية بدء تداول النفط في الأسواق العالمية:

1. اعثر على وسيط: ابدأ بالبحث عن وسطاء عبر الإنترنت يقدمون خدمات تداول النفط وقارن بينهم. ابحث عن وسطاء معروفين، منظمين، لديهم تقييمات جيدة من العملاء، يقدمون منصات سهلة الاستخدام، لديهم رسوم تنافسية، ويوفرون الوصول إلى سوق النفط، تحديدًا المنتجات التي ترغب في تداولها.
2. قم بفتح حساب تداول: بمجرد اختيار الوسيط، افتح حساب تداول. كجزء من المتطلبات الرقابية، ولأمان حسابك والحماية من الاحتيال، يجب على الوسيط أن يطرح عليك أسئلة حول قدراتك في التداول وسيطلب منك التحقق من هويتك عن طريق تقديم بطاقة هويتك ووثائق الإقامة.
3. قم بتمويل حسابك: بمجرد الموافقة على طلب التقديم، قم بإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك حتى يكون لديك أموال متاحة للتداول. يوفر معظم الوسطاء مجموعة من طرق التمويل، بما في ذلك التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وطرق الدفع عبر الإنترنت. تأكد من فهم أي قيود مفروضة عليك بشأن الحد الأدنى من قبل الوسيط وقم بإيداع مبلغ تشعر بالراحة في تداوله (والذي قد تكون على استعداد لخسارته إذا سارت الصفقات على عكس توقعاتك)
4. اكتشف منصة التداول: اقض بعض الوقت في تعلم كيفية عمل منصة التداول الخاصة بالوسيط الذي اخترته وكيفية الاستفادة من الأدوات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات. تعرف على مختلف التداولات (الأوامر) التي يمكنك إجراؤها. يقدم العديد من الوسطاء حسابات تجريبية، والتي تتيح لك ممارسة التداول دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. قد تكون مفيدة في تعريفك بالمنصة ووظائفها.
5. أجري تحليلاً للسوق: قم بمراجعة الرسوم البيانية لأسعار النفط، وقراءة الأخبار ذات الصلة، وفحص الجوانب الأساسية والفنية التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، وقم ايضاً بإجراء تحليلاً للسوق قبل إجراء التداول لفهم ظروف سوق النفط الحالية. استخدم المواد والأدوات التحليلية التي يقدمها الوسيط لتكملة دراستك.
6. قم بفتح الصفقة الخاصة بك: بمجرد اختيار استراتيجية التداول وإجراء تحليل السوق، فقد حان الوقت لبدء التداول! على منصة التداول، حدد سوق النفط أو الأداة التي ترغب في تداولها (على سبيل المثال، النفط الخام، WTI). اختر نوع الأمر (على سبيل المثال، أمر السوق أو أمر الحد) والكمية (على سبيل المثال، عدد براميل النفط). تذكر أيضًا تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر والعوائد المحتملة. أنت الآن جاهز لفتح صفقة!
7. قم بادارة ومراقبة الصفقة: بعد إجراء التداول، يجب عليك مراقبة مركزك بانتظام. تتبع تحركات أسعار النفط وأخبار السوق وأي أحداث ذات صلة يمكن أن تؤثر على تداولك. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، ففكر في استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الربح لتجعل إدارة تداولك تلقائيا. هذا هو المكان الذي يجب أن تستعد فيه لتعديل مركزك أو الخروج من التداول إذا تغيرت ظروف السوق.
8. راجع وتعلم: بمجرد إغلاق الصفقة، قم بمراجعة أدائك وتقييم النتيجة وابذل قصارى جهدك لتكون صادقًا ومحايدًا. قم بتحليل ما نجح بشكل جيد وما يمكن تحسينه في استراتيجية التداول الخاصة بك حتى تتمكن من التعلم، خاصة من الأخطاء. استمر في تحسين مهاراتك من خلال الموارد التعليمية والندوات عبر الإنترنت ورؤى السوق التي يقدمها الوسيط.

مميزات تداول النفط

• سهولة الوصول: يوفر تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على النفط سهولة الوصول إلى سوق النفط دون الحاجة إلى الملكية الفعلية للسلعة. يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار النفط دون مواجهة التحديات اللوجستية للتعامل مع النفط الفعلي.
• الرافعة المالية: يتيح تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز أكبر باستخدام كمية أقل من رأس المال. وهذا يؤدي إلى تضخيم الأرباح (والخسائر) المحتملة مقارنة بالاستثمار الأولي.
• فرص تداول متنوعة: يعد النفط سلعة عالمية ذات سيولة عالية في السوق، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الإمكانيات. يمكن للمتداولين المضاربة على أنواع مختلفة من النفط، مثل خام برنت، أو خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، أو الدرجات الإقليمية الأخرى.
• تقلبات السوق: يُعرف سوق النفط بتقلباته، مما يوفر للمتداولين فرصًا للاستفادة من تقلبات الأسعار. زيادة التقلبات يمكن أن تؤدي إلى عوائد أكبر.
• مراكز البيع والشراء: يتيح تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للمتداولين اتخاذ مراكز شراء وبيع. وهذا يعني أنه يمكنك الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط من خلال المضاربة على اتجاه السوق.
• المحايدة (هيدج): استخدام تداول النفط كأداة محايدة (هيدج) تعد وسيلة مفيدة لتنويع وموازنة المخاطر في المحفظة الاستثمارية
• المرونة: يوفر تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على النفط مرونة في حجم التداول، مما يتيح للمتداولين دخول الصفقات بمبالغ قليلة من رأس المال مقارنة بالعقود الآجلة التقليدية
• أسواق متاحة 24/5: يعمل سوق العقود مقابل الفروقات (CFD) على النفط 24 ساعة في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، مما يوفر مجموعة من فرص التداول عبر مناطق زمنية مختلفة. يمكن للمتداولين التفاعل مع الأحداث والأخبار العالمية التي تؤثر على أسعار النفط دون التقيد بساعات الصرف.
• أدوات إدارة المخاطر: عادةً تقدم منصات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) بعض الأدوات لإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وجني الارباح. تسمح هذه الأدوات للمتداولين بتعيين مستويات محددة مسبقًا للحد من الخسائر المحتملة أو تأمين الأرباح تلقائيًا.

عيوب تداول النفط

• مخاطر للخسارة: تحمل تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مخاطر عالية للخسائر المحتملة. عند التداول باستخدام الرافعة المالية، يمكن أن تؤدي تحركات أسعار صغيرة إلى خسائر كبيرة.
• التقلبات وتذبذب الأسعار: في حين أن التقلبات قد توفر فرصًا للتداول، إلا أنها تزيد أيضًا من مخاطر التقلبات السريعة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة. قد تكون المراقبة المستمرة لتحركات الأسعار ضرورية.
• التحليل المعقد للسوق: يتطلب التداول الناجح للعقود مقابل الفروقات (CFD) على النفط تحليلاً شاملاً للسوق وفهمًا للعوامل التي تؤثر على أسعار النفط. يمكن أن تكون ديناميكيات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية معقدة ويصعب تحليلها لأي شخص جديد في التداول.
• رسوم تبييت الصفقات: قد يؤدي الاحتفاظ بمراكز العقود مقابل الفروقات (CFD) لليلة واحدة إلى فرض الرسوم، تُعرف أيضًا باسم رسوم تبييت الصفقات أو رسوم التمديد. يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى تآكل الأرباح أو زيادة الخسائر إذا تم الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة.
• عدم وجد ملكية للأصول: قد لا يحب بعض المتداولين فكرة عدم وجود ملكية فعلية للأصل الأساسي.

ما هي أفضل الاستراتيجيات لتداول النفط؟

نظرًا لأن السوق متقلب، فإن النفط يتطلب تحليلًا دقيقًا حتى يتم تداوله بنجاح. التحليل الأساسي والتحليل الفني هما الطريقتان الرئيسيتان اللتان يستخدمهما المتداولون لتقييم أسواق تداول النفط.

• التحليل الأساسي: نظرًا لأهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي، يتصدر النفط دائمًا عناوين الأخبار. هناك بعض الإعلانات والبيانات المنتظمة التي تعتبر قراءة أساسية لمتداولون النفط، مثل تلك الصادرة عن مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة (EIA) ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC). تقوم إدارة معلومات الطاقة (EIA) بقياس التغير في عدد براميل النفط الخام المحتفظ بها كمخزون من قبل الشركات التجارية من الأسبوع السابق. وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC) بتحريك سوق النفط أكثر من غيرها من خلال مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالطاقة والاتفاق على كمية النفط التي يجب أن تنتجها كل دولة.
• التحليل الفني: التحليل الفني هو مهارة يمكن تعلمها بسهولة ولكن ليس من السهل إتقانها! لإجراء التحليل الفني، يمكنك تطبيق المؤشرات على الرسوم البيانية، والتي يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاهات والميول تجاه المخاطرة في السوق. من خلال الجمع بين هذا وبين تقييماتك الخاصة لحركة أسعار المنتجات النفطية، يمكنك اكتشاف نقاط دخول السوق واستخدامها لمحاولة تحقيق الربح من تحركات الأسعار.

هل أنت مستعد للتداول بتميز؟

انضم إلى آلاف المتداولين وتداول العقود مقابل الفروقات على الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملات الرقمية!

تضم عقود الخيارات والعقود مقابل الفروقات (CFD) بعض الخصائص المشتركة. يمكن لكلاهما توفير رافعة مالية عالية، ويمكن استخدام المرونة لكل من المحايدة والمضاربة. ولكن، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. عند شراء العقود مقابل الفروقات (CFD)، فإنك توافق على استبدال الفرق في السعر من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها. تمنح عقود الخيارات المتداول الحق (ولكن ليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل بسعر معين في المستقبل. توفر عقود الخيارات المزيد من المرونة، ويمكن للمتداولين إنشاء استراتيجيات معقدة باستخدام هذه الأدوات.